[新基]国泰医药健康股票发行-徐治彪管理 过往年化16%风险度中等

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  8月17日,国泰医药健康股票(009805)正式发行,募集期为2020-08-17至 2020-08-28。业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。

  医药健康主题的界定,该基金界定的医药健康主题涵盖从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等行业或领域的公司。该产品将根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。

  基金经理徐治彪,硕士,投资经理年限4.65年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模81.80亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率5年/次。他属于偏股型基金经理,年化回报16.04%,远超同期沪深300指数表现。历任6只产品基金经理,自2015年8月20日至2017年6月26日管理农银汇理医疗保健主题基金,任职回报-8.04%,回报排名88/128;除该产品外,管理的其他5只产品,任职期间均获得正收益。其中自2017年10月30日管理国泰大健康至今,任职回报114.74%,年化回报31.45%,回报排名23/257;1年风险分析,国泰大健康下行风险12.61%,风险度中等。

  策略:定性与定量相结合精选医药健康主题股票 自下而上精选港股通标的

  投资目标为在严格控制风险的前提下,重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司,追求基金资产的长期稳定增值。该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,投资于医药健康主题证券不低于非现金基金资产的80%。

  该产品的投资策略包括资产配置策略、医药健康主题的界定、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

  医药健康主题的界定,该基金界定的医药健康主题涵盖从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,主要包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、休闲健身、环保防疫及养老服务等行业或领域的公司。医药健康主题的上市公司至少符合以下标准之一:1)上市公司目前的主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围;2)上市公司目前非主营业务属于上述医药健康主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源。

  股票投资策略包括行业配置策略、个股投资策略、港股通标的股票投资策略。行业配置策略,医药健康主题涉及的子行业广泛,将从子行业的成长性和空间、景气度、估值水平等多个维度来对医药健康主题各子行业进行研究分析,实现投资组合在医药健康主题各子行业之间的灵活、合理、高效配置。个股投资策略,根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。

  港股通标的股票投资策略,将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注医药健康领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

  基金经理:徐治彪在任4产品管理总规模81.80亿 过往年化回报16.04%风险度中等

  徐治彪,硕士,任国泰基金管理有限公司医药行业研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月至2017年6月担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金。2019年12月任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  WIND数据显示,徐治彪,投资经理年限4.65年,历任管理基金数6只,在任管理基金数4只,在管基金总规模81.80亿元。任基金经理的公司数2家,跳槽频率5年/次。他属于偏股型基金经理,年化回报16.04%,远超同期沪深300指数表现。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-14

  历任6只产品基金经理,自2015年8月20日至2017年6月26日管理农银汇理医疗保健主题基金,任职回报-8.04%,回报排名88/128;除该产品外,管理的其他5只产品,任职期间均获得正收益。其中自2017年10月30日管理国泰大健康至今,任职回报114.74%,年化回报31.45%,回报排名23/257;1年风险分析,国泰大健康下行风险12.61%,风险度中等。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-14
徐治彪管理产品十大重仓股 截止日期:2020年6月30日 来源:智君科技

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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